但是這個時候毛利軍中戰法突變，衝出數百名騎兵，他們大都身披較好的全套具足與頭盔，排著整齊而緊湊的隊列，快速前進。
少弐軍不知道他們葫蘆裡賣的什麼藥，也認為他們不敢騎馬衝擊長矛陣，於是沒有太大的動作。
在這群騎兵抵達陣前時，突然從腰間拿出一個個瓶瓶罐罐，又拿出早已準備好的火繩，點燃後手拿繩子在自己頭頂兜了一個接一個的圈，待距離足夠，迅速仍向長矛陣。
焙烙火矢！等到蜂屋貞次和渡邊守綱意識到已經晚了，一個個火球扔進陣內，瞬間引爆，爆炸產生的火球和衝擊波將密集的長矛手掀飛，隻是一輪，就造成幾十人的傷亡。
每一排騎兵完成投擲後，都會迅速轉向隊伍的後方，讓下一排隊友繼續投擲。
吃了大虧的渡邊守綱鼻子氣歪了，馬上叫來還未退下的鐵炮隊，對著這群敢在自己眼前玩焙烙玉“允翔”戰術的騎馬武士瘋狂射擊。
正在投擲焙烙玉的騎兵被突如其來的密集子彈打的有些懵，一時間無法做出反應，被密集的大筒霰彈掃中，紛紛栽倒在地，不少人直接被打死，餘者見已經討不到好處，紛紛撤退。
但在全麵進攻中，也發生了一個對毛利軍極為有利的變化。那便是在小早川隆景的中央陣線對少弐軍的中央陣線發起衝擊之後，發現衣甲鮮明的鍋島直茂帶領的竟然是農兵而不是他預料中的常備。
經驗豐富的小早川隆景大喜過望，首先承受鐵炮打擊下的巨大傷亡衝鋒，直接就擊潰了少弐軍第一道防線中的長槍兵。接著，他又組織起了所有騎馬武士，擊潰了在一旁不斷射擊的少弐鐵炮隊，同時轉向向長槍隊後方衝鋒，大縱深方陣的集體衝鋒，迅速摧毀了少弐軍中央陣線士兵的士氣。
這樣一來，開戰不久，少弐家尼子軍團一下子就喪失了三分之一的力量，從兵力劣勢變成了戰術劣勢。
更糟糕的是，中央陣線的農兵一旦被突破，毛利軍可以從中央陣線的空隙左右卷擊少弐全軍。
小早川隆景是身經百戰的老將，自然一眼就看出這個機會，於是他向後方的毛利輝元發出消息，毛利輝元得到訊息後，果斷下令全軍突擊，戰線中央調主力全力向前突進，準備一舉擊潰少弐軍戰線。
鍋島直茂帶領的農兵在中央陣線經過簡單抵抗被騎馬武士隊一個衝擊就一哄而散，潰不成軍。要不是鍋島直茂跑得快，差點憋屈地被討死。
好在後方的島津家久看到中央陣線局勢危急，派出了九州備的兩個大隊前去支援，這才堪堪穩住，但是局勢依然非常危急，剛剛加入的九州備兩個備隊畢竟是新兵，在毛利軍主力強大的攻擊下，節節後退。
整個戰場甚至呈一個巨大的u形。
此時，毛利輝元抽風了，他仿佛已經取得了戰役的勝利，大喜過望的他取下路邊的稻草高舉頭頂高呼勝利，一些國眾甚至開始命令各部開始留下人員割取人頭。
在這個危機時刻，少弐軍常備在體製和士兵素質上的優越性完全體現出來了。
島津家久對危機的反應極快，馬上命令把九州備全軍投入戰場，並且讓左翼已經取得優勢的本多正信留下一個大隊抵抗對麵的穴戶隆家。
其餘兵力向側麵旋轉呈直角，麵對馬上就要突破的中央陣線，形成一道新的防線夾擊中央的毛利，同時他本人說服少弐信資出陣，親率本陣的馬迴高舉馬印殺入戰場，馳援左翼的本多正信。
完成整個部署隻用了大約十五分鐘的時間。
等到少弐軍右翼開始進行緩慢的包抄，毛利輝元的毛利譜代眾至少兩個備隊嚴嚴實實地擋住他們的去路。
島津家久再次開動他的統帥能力，迅速組織起能夠聯絡到的所有鐵炮，在號令下，將隊列急速合並為3排。第一排士兵蹲下，第二排士兵半蹲，第三排士兵站立。
三排鐵炮手中間摻雜了大量的大筒，同時向對麵的毛利軍射擊。
伴隨硝煙吹起，大批沒有心理準備的毛利軍在密集彈幕下倒地，整個少弐軍中央陣線的攻勢被瞬間遏製。
更讓毛利軍意料不到的是，恢複常規隊形的少弐軍鐵炮手門，在一輪雷霆般地齊射後，又迅速開始輪射。
少弐軍也看到了自家少主的馬印，直到自家總大將已經開始出擊，一時間士氣大振。
之後的一個時辰內，正是這些重新被組織起來的農兵和右翼的本多正重隊，死死頂住了毛利軍的數次攻擊。
原本築前備攻擊穴戶隆家的第一大隊，也擊潰了對麵之敵順勢左轉，如果不是平時高強度的訓練使軍隊訓練有素，這樣的在重壓下的戰場機動，根本無從談起。
擊潰了穴戶隆家的本多正信，在大局已定的情況下，親自率領麾下的築前備，瘋狂進攻潰退的毛利軍，最後又奪回了寺山城。
又馬上調轉方向，向山下正在廝殺的毛利主力後背發起進攻。
這時右翼的毛利軍還在吉川元春的指揮下，同渡邊守綱、蜂屋貞次帶領的築後備、肥後備激烈廝殺。
雖然他們在近身戰中壓製了毛利軍，但是卻在吉川元春組織起來的騎馬隊的反複衝擊下疲於應對。
尤其是鐵炮隊傷亡很大，這些鐵炮手在交戰前，躲避在長槍隊身後。
等到毛利騎馬隊前進，他們就從長槍隊之間的空隙位置，以連綿的輪射火力打擊吉川元春隊，然後被騎馬武士扔出的焙烙玉殺傷。
在整場戰鬥中，吉川元春的騎馬隊一共發起了六次衝鋒，卻都被不斷交替重組的鐵炮隊打了回去。
就在毛利右翼，少弐左翼殺的難解難分之時，高橋紹運隊適時的迂回到位，少弐軍士氣大振。
這個時候的毛利軍必須同時麵對少弐軍三個方向的攻擊。當高橋紹運親率迂回隊伍作為生力軍殺到，素有智慧之名的小早川隆景和凶猛之名的吉川元春雖然心中縱有千萬個不甘心，但是也無力回天，徒呼奈何，隻能帶著各自麾下軍勢撤離戰場。
經過數小時的廝殺，勝利的曙光終於在最後時刻垂青了少弐軍。
他們不僅在步兵交戰中，壓製了橫掃山陰、山陽地區的毛利軍，鐵炮隊們也及時建立了新的組織，開始向正在潰退的毛利軍猛烈射擊。
追擊戰一直進行到第二天清晨才正式落下帷幕。
至此，這場為尼子家複國的月山富田城之戰，少弐軍參戰一萬四千餘人，毛利軍參戰兩萬二千餘人的戰鬥，以少弐軍完勝告終。
經過統計，少弐軍傷亡兩千人，總體損失可以接受。
毛利軍損失就慘了，共兩萬餘人，傷亡四千餘人，大部分都是在追擊戰中造成的。
經過首實檢，更有穴道隆慶、赤穴久清、益田藤兼、穴戶隆家、山縣宗右衛門、赤川元寶等數十名毛利重臣被討伐，中低級武士更是多達六七十人。
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