但是，由於小早川隆景和山名豐國二人采用的龜縮戰術，更由於鳥取城周邊的要塞群層層抵抗，使羽柴秀長的鳥取城攻略，舉步維艱。
這略一耽擱，時機稍縱即逝。
而另一邊鍋島直茂等人掃蕩美作親織田勢力的戰鬥曆經三個多月，基本上也已經告一段落。
此刻，少弐信資命令鍋島直茂主動出擊的命令到達，於是立刻下令千葉胤誠和尼子勝久前來美作彙合大軍。
然後經過簡單休整後。
天正八年（1580年）七月，鍋島直茂迅速做出部署。
毛利輝元全力牽製對麵羽柴秀吉和宇喜多家聯軍。
小早川隆景和山名豐國二人依舊就在鳥取城堅守城池。
然後大軍兵分兩路，南路以千葉胤誠、米良重次二人為主力，共計一萬人，經美作鳥阪山城，以迅雷不及掩耳之勢趁著播磨空虛，利用火藥包爆破的戰術迅速攻破上月城，進入播磨境內。
隨後，一把火燒掉上月城後，向羽柴秀吉的大本營姬路城狂飆突進。
少弐家擁有的火藥包可以迅速炸塌城牆，所以誰也不敢賭姬路城一定能扛得住進攻。
而且，這一部分軍勢，隻要羽柴秀吉不是傻子，他也一定能知道，這是少弐家偽裝而成的。
於是羽柴秀吉得知千葉胤誠勢已經進入播磨，急忙率軍回師救援，同時向織田信長緊急求援。
隨後，留下宇喜多直家牽製高鬆城的毛利輝元。
自己帶領大軍快速回撤，提前來了個中國大返還的預演，並在置鹽城成功的阻止千葉胤誠勢繼續前進。
但是後麵的宇喜多直家就沒有那麼的好運了。羽柴秀吉一撤，僅僅不到半個月，毛利輝元有了少弐家的援軍，信心大增，打法也更為激進，他帶領毛利大軍向宇喜多發起了凶猛的攻擊，並非常順利的一直打到了砥石城下，將之團團包圍。
鍋島直茂帶領波多正，菊池則直等人這時候也已經完全的掃蕩了美作，掃清了北上支援因幡的後顧之憂。
八月初八，鍋島直茂勢進入因幡香因寺城，八月十五到達大路山紮營。
此刻，正在攻擊鳥取城的羽柴秀長已經發現了鍋島直茂勢，並派出部分軍勢企圖阻止其渡過大路川。
隻是羽柴秀長沒有料到鍋島直茂動作更快，已經在大路川南岸讓菊池則直帶領3000軍勢等待。
羽柴軍發起進攻後，菊池則直稍作攻擊就向後躲避，羽柴軍發起追擊，但是剛剛渡過大路川，便被埋伏在大路山之上的伏兵擊潰。
擊敗了羽柴軍後，鍋島直茂率軍渡河，隨後進入麵影山城，擺出了防守的姿態。
羽柴秀長看到鍋島直茂帶領大軍進入了麵影山城，且看此時天色已晚，於是留出部分軍勢看住鍋島直茂，並沒有繼續發起進攻。
此地，已經距離鳥取城不足五千米的距離。
但是鍋島直茂並不按照常理出牌，大軍剛剛進入麵影山城不久，鍋島直茂沒有休整，迅速組織大軍趁著夜色襲擊羽柴軍。
羽柴軍調轉大軍與之交戰，鍋島直茂便撤退，羽柴軍於是回營。
隨後鍋島直茂再次出擊，羽柴軍再次準備迎戰，鍋島直茂再次撤退。
如是者三，羽柴軍被搞得焦頭爛額，不能休息，甚至連當晚的晚飯都沒有吃成，士兵疲憊異常。
但是反觀鍋島直茂一邊，雖然長途跋涉而來也非常的疲憊，但是飯吃不上，卻隨身攜帶糖塊，可以迅速補充體力。
其實鍋島直茂這樣做，也是無奈之舉。畢竟自己遠道而來，雖然進入了麵影山城內。但是畢竟是個小城，能提供的防護功能有限。
又要防備羽柴軍夜襲，隻能主動出擊後，讓羽柴軍筋疲力竭。
這樣才能好好的休整一下，同時做出大規模的動靜，也能讓鳥取城的小早川隆景得知援軍抵達。
連續三日，鍋島直茂不斷派出軍勢前往騷擾羽柴軍，
羽柴秀長則疲於應付，因為無論城內的小早川隆景還是城外的鍋島直茂，都不是易與之輩。一旦被他們抓住漏洞，便會被突襲，大軍也將會陷入被動。
可以說，鍋島直茂的到來，使整個局勢攻守易形，如果不是羽柴軍占據人數優勢，恐怕羽柴秀長早就撤軍了。
而且，鍋島直茂每次都在夜深人靜的時候出動大隊兵力悄悄的潛行，並在敵人睡著或者精神最為疲倦的時候發起偷襲。
這種方式，讓羽柴軍的雙方攻守態勢一再失衡。
鑒於鍋島直茂的軍團太過於煩人，羽柴秀長決定先對他下手。
於八月十九日留下部分軍勢防備鳥取城的突然襲擊，隨後率領主力三萬人向著麵影山城的鍋島直茂等人發起了極其猛烈的進攻。
由於羽柴軍的兵力優勢接近鍋島軍的一倍，也不知道羽柴秀長給羽柴軍許下什麼好處，羽柴軍就像是打了雞血一樣瘋狂進攻。
兩天的激戰，鍋島直茂隊不敵羽柴軍，再加上麵影山城已經被打爛，無奈退往東麵的麵影山主山之上防守。
羽柴軍得理不饒人，迅速追擊並將麵影山包圍。羽柴軍中的福島正則更是在正蓮寺附近占據地利，自上而下衝擊，給鍋島直茂隊造成了重大傷亡。
這時候，羽柴秀長不急了，他采取了圍困的措施，原因在於麵影山麵積並不大，且是出於被包圍的狀態，山上缺山水源。
被圍困的狀態下，沒有水源，根本撐不了多久。
在加上羽柴軍也是連續作戰，本身也疲憊不堪，需要休息。
鳥取城內的小早川隆景自然不會坐視不理，他發動了數次突襲，均被打了回去，隻能無奈的看著鍋島直茂等人被圍困。
也就是這個時候，在伯耆地區名義上臣服織田，實際上按兵不動的吉川元春，突然率軍一萬出現在千代川西岸，誰也不知道他到底是怎麼避過兩軍的耳目神不知鬼不覺的出現在這裡。
一時間，局勢驟然緊張起來。誰也不知道吉川元春現在這個時候突然出現，到底是幫誰的。
但是很快，吉川元春的舉動，便表明了自己的立場。
吉川軍出現後，快速渡過千代川，然後沿著海岸線繼續前進，一路向東行進。
起初羽柴秀長以為吉川元春是來幫他的，派了好幾波的使者前去吉川軍中，但是都石沉大海。
直到吉川元春大軍快要到達駟馳山時，羽柴秀長才看出來，這尼碼吉川元春是要把自己的後路給斷了啊！於是趕緊緊急派人前去交涉。
之所以交涉，是因為吉川元春降伏的是織田信長，在名義上是和羽柴秀吉一個級彆的存在，如果真的是誤會，那麼羽柴秀長也擔不起這個責任。
隻是羽柴秀長派去交涉的人，吉川元春一概不理，隻是自顧自的向駟馳山前進。
眼看著自己的後路就要斷了，羽柴秀長也耽擱不起，於是果斷的撤圍麵影山，轉頭向吉川元春軍發起進攻，雙方在中湯山附近打了一場，不分勝負。
然後，吉川元春高調的表示：自己遠道而來支援你羽柴，但是你羽柴軍不分青紅皂白的突然發起襲擊，這就是你們織田軍的行事方法麼？這也太霸道了！太欺負人了！
這誰能忍？忍不了的你明白吧？
所以，從今天開始，我吉川元春回歸毛利家了！
好家夥，這樣一來，一個天大的屎盆子扣在了羽柴軍團的頭上，甩都甩不掉。
於是，吉川元春立刻擺開陣型，登上了摩尼山，向著摩尼川推進。
這一下子，局勢立刻逆轉，本來一打二占據優勢的羽柴秀長帶領的小四萬人一下子成為被包圍的那個……
鳥取城的小早川隆景和麵影山的鍋島直茂眼見局勢變成了這樣，雖然不知道為什麼，但是也知道，這是將羽柴軍主力殲滅於此的絕佳時機。
二人不敢耽擱，迅速率軍出擊。
而此刻羽柴軍，前幾日的高昂士氣已經不複存在。
羽柴秀長也不愧是個聰明人，知道大勢已去，迅速下令大軍撤退。
但是晚了。
鍋島直茂，小早川隆景，吉川元春三個軍勢在距離鳥取城東麵兩千米的本陣山將羽柴軍主力團團圍住。
隨後，采用車輪戰輪番對本陣山上的羽柴軍發起了一波又一波的猛烈進攻。
羽柴軍士卒被輪番攻擊，疲憊不堪，士氣已然低落到穀底。
於是在羽柴軍被包餃子般的團團包圍的第三天，羽柴秀長終於下定決心放棄大部分主力，隻帶領小部分精銳和骨乾率軍向著百穀方向突圍。
但是，這樣一來，剩下本就沒有士氣的羽柴軍更加就慘了，在得知主將突圍的消息後，羽柴軍迅速失去抵抗意誌，崩潰了。
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